集团直接融资再传佳音

2015年第二期银行间市场非公开债务融资工具成功发行

时间: 2015-05-12 14:38来源:

  本网讯 5月11日,集团成功发行了由北京银行主承销的“山东焦化集团有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具”(简称PPN),本期发行额度5亿元,期限2年。迄今集团PPN累计发行额度达到20亿元,进一步充实了集团资金池,优化了集团融资结构。另据悉,包括北京银行在内的多家金融机构近日还推荐集团注册发行不超过人民币40亿元的超短期融资券,集团直接融资工作有望实现新跨越。

  PPN是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行,并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具,其发行方式具有灵活性强、发行相对便利、信息披露要求相对简化、适合投资者个性化需求、有限度流通等特点。2014年7月首次发行PPN以来,集团凭借良好的信用和良好的资金流动性已经成功发行4次,得到了银行间市场的认可与肯定。

  近日,北京银行还向中国银行间市场交易商协会递交了《北京银行关于山东焦化集团有限公司注册发行超短期融资券的推荐函》,推荐集团注册不超过人民币40亿元的超短期融资券。山东焦化集团具有较强的可持续发展能力,资信评级状况较好,资产流动性较好,符合非金融企业债务融资工具的发行条件等因素成为北京银行推荐的理由。据悉,目前包括北京银行在内的多家金融机构愿作为主承销团成员推荐山东焦化集团注册发行超短期融资券。

  进入2015年以来,集团生产、经营、贸易等板块积极应对经济“新常态”,准确判断煤焦钢市场发展趋势,一直保持着满负荷生产、实现了产销平衡,贸易板块通过与大唐电力、济南铁路局等建立合作平台,获得了更多稳定订单。在经济持续下行的大环境下,集团各版块实现了逆势发展,行业龙头地位的优势日益凸显。随着集团在债券市场的认可度得到显著提高,发行的PPN及短期融资券以及有望发行的超短期融资券等产品,对当前市场下拓展融资渠道、调整融资结构、保障资金安全等具有重要意义,为集团战略转型升级注入了强大动力,将助推集团实现稳健发展。(纪国亮)